Отрасль: Из-за влияния американских тарифов ставки на контейнерные морские перевозки снизились.

Анализ отраслевых данных показывает, что последние изменения в торговой политике США вновь поставили глобальные цепочки поставок в нестабильное состояние, поскольку введение и частичная приостановка президентом Дональдом Трампом некоторых тарифов вызвали значительные сбои и неопределенность для предприятий, работающих в Северной Америке.

Это чувство неопределенности распространилось и на ставки морских контейнерных перевозок, и, согласно данным индекса Freightos Baltic, ставки морских контейнерных перевозок упали до уровня традиционно низкого сезона в начале года.

Первоначальное объявление о введении 25-процентной пошлины на все товары, импортируемые Соединенными Штатами из Мексики и Канады, вызвало цепную реакцию в логистической отрасли. Однако через несколько дней правительство издало распоряжение о приостановке на один месяц поставок автомобильной продукции, подпадающей под действие соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое впоследствии было распространено на всю импортируемую продукцию в рамках этого соглашения. Это затрагивает 50% импорта из Канады и 38% импорта из Мексики, включая автомобильную продукцию, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также многие электротехнические и электронные товары.

Оставшиеся импортные товары на сумму приблизительно 1 миллиард долларов в день теперь сталкиваются с повышением таможенных пошлин на 25%. Эта категория охватывает широкий спектр товаров, от телефонов и компьютеров до медицинского оборудования. Внезапное введение и последующая частичная приостановка действия этих пошлин привели к значительным сбоям в трансграничных и наземных перевозках из Мексики и Канады.

Джуда Левин, директор по исследованиям в компании Freightos, написал в отчете, опубликованном вместе с последними данными, что эти колебания тарифов не являются единичным случаем, а частью более широкой модели использования торговой политики Трампом в качестве рычага для достижения различных целей. В данном случае заявленные цели включают решение проблем безопасности границ и предотвращение потока фентанила и нелегальных иммигрантов. Однако некоторые сообщения предполагают, что это отчасти связано с обещаниями автопроизводителей перенести часть производства из Канады и Мексики в Соединенные Штаты.

Левин отметил, что неопределенность, вызванная этими быстрыми изменениями в политике, делает планирование и корректировку действий грузоотправителей чрезвычайно сложными. Многие компании занимают выжидательную позицию, прежде чем принимать решения о существенных изменениях в своих цепочках поставок. Однако угроза повышения тарифов неизбежна, особенно для импортных товаров из Китая и других торговых партнеров США, что побудило некоторых импортеров с ноября осуществлять морские перевозки с опережением графика, что привело к росту спроса и стоимости доставки.

Последние данные Национальной федерации розничной торговли показывают, что с ноября прошлого года по февраль этого года объем импорта морских грузоперевозок в США увеличился примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном стимулирующем эффекте. Хотя ожидается, что объем грузоперевозок останется высоким в течение мая, прогнозируется его снижение в июне и июле, что указывает на слабое начало традиционного пикового сезона из-за ранних поставок.

Влияние этих колебаний торговой политики также очевидно на ставках контейнерных перевозок. После китайского Нового года цены на контейнерные перевозки через Тихий океан продолжили снижаться: ставки на Западном побережье упали до 2660 долларов за 40-футовый эквивалентный контейнер, а на Восточном — до 3754 долларов за FEU. По сравнению с прошлым годом эти показатели снизились на 40% и находятся на уровне или немного ниже минимального уровня 2024 года после китайского Нового года.
Аналогичным образом, в последние недели цены на морские грузоперевозки в рамках азиатско-европейской торговли также упали ниже прошлогоднего минимума.

Стоимость аренды контейнеров в странах Северной Азии выросла на 3% и составила 3064 доллара за FEU. Цена аренды контейнеров в странах Средиземноморья осталась на уровне 4159 долларов за FEU.

Хотя общее повышение тарифов в начале марта замедлило это снижение и увеличило цены на несколько сотен долларов, это повышение оказалось намного меньше, чем объявленное оператором повышение на 1000 долларов. Цены в Азиатско-Средиземноморском регионе стабилизировались и примерно соответствуют ценам годичной давности.

Левин заявил, что недавнее снижение ставок фрахта, особенно на транстихоокеанских маршрутах, может быть результатом действия множества факторов. К ним относятся стагнация спроса после Праздника весны, а также недавняя реструктуризация альянсов операторов, которая привела к усилению конкуренции и снижению эффективности управления мощностями, поскольку операторы адаптируются к новым запущенным услугам.

В условиях неопределенности в отрасли приближаются несколько ключевых сроков. В их числе слушания представителя США по торговле 24 марта, на которых будет принято решение по предложенным портовым сборам; согласно меморандуму президента «Торговая политика «Америка прежде всего»», крайний срок для представления ведомствами отчетов по различным торговым вопросам — 1 апреля, а новый крайний срок введения 25% пошлины на товары, реализуемые в рамках соглашения USMCA, — 2 апреля.