Отрасль: из-за влияния тарифов США ставки на морские контейнерные перевозки снизились.

Анализ отрасли показывает, что последние события в торговой политике США вновь привели к нестабильности глобальных цепочек поставок, поскольку введение президентом Дональдом Трампом и частичная приостановка действия некоторых тарифов привели к значительным сбоям и неопределенности для предприятий, работающих в Северной Америке.

Это чувство неопределенности распространилось и на ставки морских контейнерных перевозок, и, по данным Freightos Baltic Index, ставки морских контейнерных перевозок упали в период традиционного низкого сезона в начале года.

Первоначальное объявление о 25% тарифе на все товары, импортируемые Соединенными Штатами из Мексики и Канады, имело волновой эффект на логистическую отрасль. Однако в течение нескольких дней правительство издало приказ о приостановке на один месяц для автомобильной продукции, подпадающей под Соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой, которое впоследствии было распространено на всю импортируемую продукцию в рамках соглашения. Это затрагивает 50% импорта из Канады и 38% импорта из Мексики, включая автомобильную продукцию, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также многие электрические и электронные товары.

Оставшиеся импортные товары стоимостью около 1 млрд долларов в день теперь сталкиваются с повышением тарифа на 25%. Эта категория охватывает широкий спектр товаров от телефонов, компьютеров до медицинских приборов. Внезапное введение и последующая частичная приостановка этих тарифов привели к значительным сбоям в трансграничных перевозках и наземном движении из Мексики и Канады.

Джуда Левин, директор по исследованиям в Freightos, написал в отчете, опубликованном с последними данными, что эти тарифные качели — не изолированное событие, а часть более широкой схемы Трампа по использованию торговой политики в качестве рычага для достижения различных целей. В данном случае заявленные цели включают решение проблем безопасности границ и предотвращение потока фентанила и нелегальных иммигрантов. Однако некоторые отчеты предполагают, что это отчасти связано с обещаниями автопроизводителей перенести часть производства из Канады и Мексики в Соединенные Штаты

Левин сказал, что неопределенность, вызванная этими быстрыми изменениями политики, делает планирование и корректировку грузоотправителей чрезвычайно сложными. Многие компании занимают выжидательную позицию, прежде чем вносить существенные изменения в свои цепочки поставок. Однако угроза повышения тарифов неизбежна, особенно для импортируемых товаров из Китая и других торговых партнеров США, что побудило некоторых импортеров отправлять морские грузы раньше срока с ноября, что повысило спрос и стоимость доставки.

Последние данные Национальной федерации розничной торговли показывают, что с ноября прошлого года по февраль этого года объем импорта морских грузовых перевозок в США увеличился примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном движущем эффекте. Хотя ожидается, что объем грузовых перевозок останется высоким в течение мая, ожидается, что объем грузовых перевозок в июне и июле ослабнет, что указывает на слабое начало традиционного пикового сезона из-за ранних поставок.

Влияние этих колебаний торговой политики также очевидно в ставках на контейнерные перевозки. После Лунного Нового года цены на транстихоокеанские контейнеры продолжили снижаться, при этом ставки на фрахт на Западном побережье упали до $2660 за 40-футовый эквивалент, а на Восточном побережье — до $3754 за FEU. По сравнению с прошлым годом эти цифры снизились на 40% и находятся на уровне или немного ниже минимума 2024 года после Лунного Нового года.
Аналогичным образом, за последние недели цены на морские грузоперевозки в Азии и Европе также упали ниже минимума прошлого года.

Курс Asia Nordic вырос на 3% до $3064 за FEU. Цена Asia Mediterranean осталась на уровне $4159 за FEU.

Хотя общее повышение тарифов в начале марта замедлило это падение и подтолкнуло тарифы вверх на несколько сотен долларов, рост оказался намного ниже объявленного оператором повышения на 1000 долларов. Цены в регионе Азии и Средиземноморья стабилизировались и примерно соответствуют ценам годичной давности.

Левин сказал, что недавняя слабость ставок фрахта, особенно на транстихоокеанских маршрутах, может быть результатом взаимодействия нескольких факторов. Сюда входит стагнация спроса после Весеннего фестиваля, а также недавняя реструктуризация альянсов операторов, которая привела к усилению конкуренции и снижению эффективности управления пропускной способностью, поскольку операторы адаптируются к новым запущенным услугам.

Поскольку отрасль сталкивается с неопределенностью, надвигаются несколько ключевых сроков. Это включает слушания торгового представителя США 24 марта, на которых будет принято решение о предлагаемых портовых сборах; Согласно меморандуму президента «America First Trade Policy», крайний срок для агентств сообщать о различных торговых проблемах — 1 апреля, в то время как новый крайний срок для введения 25%-ной пошлины на товары USMCA — 2 апреля.