Отрасль: из-за влияния тарифов США ставки на морские контейнерные перевозки снизились.

Анализ отрасли показывает, что последние события в торговой политике США вновь привели к нестабильности глобальных цепочек поставок, поскольку введение президентом Дональдом Трампом и частичная приостановка действия некоторых тарифов привели к серьезным сбоям и неопределенности для предприятий, работающих в Северной Америке.

Это чувство неопределенности распространилось и на ставки морских контейнерных перевозок, и, по данным Freightos Baltic Index, ставки морских контейнерных перевозок резко упали в период традиционного низкого сезона в начале года.

Первоначальное объявление о введении 25%-ной пошлины на все товары, импортируемые Соединенными Штатами из Мексики и Канады, оказало резонансное воздействие на логистическую отрасль. Однако уже через несколько дней правительство издало распоряжение о приостановке на один месяц импорта автомобильной продукции, подпадающей под действие Соглашения между США и Мексикой и Канадой. Впоследствии это распоряжение было распространено на всю импортируемую продукцию, подпадающую под действие этого соглашения. Это затрагивает 50% импорта из Канады и 38% импорта из Мексики, включая автомобильную продукцию, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также многие электротехнические и электронные товары.

Оставшиеся импортные товары стоимостью около 1 миллиарда долларов в день теперь подвергаются повышению пошлин на 25%. Эта категория охватывает широкий спектр товаров: от телефонов и компьютеров до медицинских приборов. Внезапное введение и последующая частичная отмена этих пошлин привели к значительным перебоям в трансграничном транспортном и наземном сообщении между Мексикой и Канадой.

Джуда Левин, директор по исследованиям компании Freightos, написал в отчёте, опубликованном с последними данными, что эти колебания тарифов — не единичный случай, а часть более широкой стратегии Трампа по использованию торговой политики в качестве рычага для достижения различных целей. В данном случае заявленные цели включают решение проблем безопасности границ и предотвращение потока фентанила и нелегальных иммигрантов. Однако некоторые сообщения предполагают, что это отчасти связано с обещаниями автопроизводителей перенести часть производства из Канады и Мексики в США.

Левин отметил, что неопределенность, вызванная этими стремительными изменениями политики, крайне усложняет планирование и корректировку деятельности грузоотправителей. Многие компании занимают выжидательную позицию, прежде чем вносить существенные изменения в свои цепочки поставок. Однако угроза повышения пошлин неизбежна, особенно для импортируемых товаров из Китая и других торговых партнеров США. Это побудило некоторых импортеров с ноября отправлять морские грузы раньше срока, что привело к росту спроса и стоимости доставки.

Согласно последним данным Национальной федерации розничной торговли, с ноября прошлого года по февраль текущего года объём импорта морских грузовых перевозок в США увеличился примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном росте. Хотя ожидается, что объём грузоперевозок останется высоким в течение мая, ожидается, что в июне и июле он снизится, что указывает на слабое начало традиционного пикового сезона из-за ранних отгрузок.

Влияние этих колебаний торговой политики также заметно на тарифах на контейнерные перевозки. После лунного Нового года цены на транстихоокеанские контейнерные перевозки продолжили снижаться: на Западном побережье ставки фрахта упали до 2660 долларов за 40-футовый эквивалент, а на Восточном — до 3754 долларов за FEU. По сравнению с прошлым годом эти показатели снизились на 40% и после лунного Нового года находятся на уровне или немного ниже минимума 2024 года.
Аналогичным образом, за последние недели цены на морские грузоперевозки в Азии и Европе также упали ниже минимума прошлого года.

Цена на нефть в регионе Asia Nordic выросла на 3% до 3064 долларов США за FEU. Цена на нефть в регионе Asia Mediterranean осталась на уровне 4159 долларов США за FEU.

Хотя общее повышение тарифов в начале марта замедлило это падение и увеличило тарифы на несколько сотен долларов, рост оказался гораздо ниже объявленного оператором повышения на 1000 долларов. Цены в Азиатско-Средиземноморском регионе стабилизировались и примерно соответствуют прошлогодним.

Левин отметил, что недавнее снижение тарифов на грузоперевозки, особенно на транстихоокеанских маршрутах, может быть результатом взаимодействия нескольких факторов. В их числе — стагнация спроса после праздника Весны, а также недавняя реструктуризация альянсов операторов, которая привела к обострению конкуренции и снижению эффективности управления провозными мощностями в связи с адаптацией операторов к новым сервисам.

В условиях неопределенности в отрасли приближается несколько важных сроков. В их числе слушания с торговым представителем США 24 марта, на которых будет принято решение о предлагаемых портовых сборах. Согласно меморандуму президента «Торговая политика «Америка прежде всего»», крайний срок для агентств по представлению сообщений о различных торговых проблемах — 1 апреля, а новый срок введения 25%-ной пошлины на товары USMCA — 2 апреля.